Genma Taisen: Shinwa Zenya no Shou

ในโลกอนาคตที่สิ่งมีชีวิตประหลาดและสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ครองโลก ราชาชั่วร้ายกำลังตามหาหญิงสาวมนุษย์เพื่อให้เกิดลูกที่มีพลังมหาศาล โนนเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องหมู่บ้านจากการโจมตีของเผ่าลิง และได้ให้กำเนิดลูกแฝดชายสองคนกับราชาชั่วร้ายคือ ลูฟ และจิน ชาวบ้านที่ไร้ซึ่งความรู้สึกขอบคุณได้ขับไล่เธอและลูกๆ ของเธอออกไป นิว สมาชิกเผ่าปีศาจที่เปลี่ยนร่างแล้ว ได้พาลูฟไปอยู่กับบิดาของเขา ควีนปารอเมีย ภรรยาของราชาชั่วร้าย ไม่ชอบมนุษย์ และความเกลียดชังของเธอต่อลูฟก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ