Genma Taisen: Shinwa Zenya no Shou

Num futuro em que monstros e não-humanos dominam, um Rei Maligno procura por uma mulher humana para gerar filhos poderosos. Non se sacrifica para proteger seu vilarejo dos ataques do Clã Macaco e dá à luz gêmeos ao rei, Loof e Jin. Os moradores, ingratos, a expulsam junto com os filhos. Nue, um membro do Clã Demônio transformado, leva Loof para viver com seu pai. A esposa do Rei Maligno, a rainha Parome, odeia humanos, e sua hostilidade em relação a Loof aumenta.