Genma Taisen: Shinwa Zenya no Shou

У майбутньому, де монстри й неначе люди володіють світом, Злий Король шукає людську жінку, щоб народити могутнє потомство. Нон пропонує себе в жертву, щоб захистити село від нападів Бананових павуків, і народжує королю близнюків — Луфа та Джіна. Мешканці села, не вдячні, виганяють її та її дітей. Ню, член Демонського клану, перетворений у звіра, забирає Луфа, щоб він жив з батьком. Дружина Злого короля, королева Параме, ненавидить людей, і її ворожість до Луфа зростає.