Genma Taisen: Shinwa Zenya no Shou

En un futuro en el que las criaturas y los no humanos dominan, un Rey Malvado busca una mujer humana para tener descendencia poderosa. Non se sacrifica para proteger a su aldea de los ataques del Clan Mono y le da al rey dos hijos gemelos, Loof y Jin. Los aldeanos, ingratos, la exilian junto con sus hijos. Nue, un miembro del Clan Demonio que se ha transformado, lleva a Loof a vivir con su padre. La esposa del Rey Malvado, la reina Parome, odia a los humanos, y su hostilidad hacia Loof aumenta con el tiempo.