Genma Taisen: Shinwa Zenya no Shou

未来、モンスターと非人間が支配する世界で、悪の王は人間の女性を探して強大な子孫を生み出させようとする。ノンはアペ族の攻撃から村を守るために身を捧げ、王に双子の息子、ルーフとジンを産むが、村人たちは感謝の気持ちを示さず、彼女と子どもたちを追放してしまう。変身したデーモン族のヌエはルーフを連れて彼の父に引き渡す。悪の王の妻であるパロメ王妃は人間を嫌っており、ルーフに対する敵意は次第に強まっていく。