Genma Taisen: Shinwa Zenya no Shou

В будущем, где монстры и непосредственные существа доминируют, Великий злодей ищет человеческую женщину, чтобы создать могущественное потомство. Нон жертвует собой, чтобы защитить свою деревню от нападений Обезьяньего клана, и рождает королю близнецов — Луфа и Дзина. Жители деревни, не проявив благодарности, изгоняют её и её детей. Ню, член Демонического клана, превратившийся в человека, забирает Луфа, чтобы тот жил с отцом. Великий злодей, король, его жена, королева Параме, ненавидит людей, и её враждебность к Луфу растёт.