Mahoutsukai no Yoru

في بلدة Misaki، في السنوات الأخيرة من عهد Showa أواخر ثمانينيات القرن الماضي، يقوم قصر يتهامس الأهالي بأن ساحرة تسكنه. تنتقل Aoko Aozaki للإقامة فيه وتتعلم السحر على يد ساكنته الشابة، الساحرة Alice Kuonji، إذ إن عائلة Aozaki هي التي ترعى الأرض التي تقوم عليها Misaki، وAoko هي الوريثة الموكلة بحراستها. وحين يبدأ مجهولون بالعبث بالحاجز السحري المحيط بالبلدة، تحقق الاثنتان في الأمر وتحطمان دمية تهاجمهما، ثم تلمحان شاهدًا عاديًا يفر من المكان. وبعد وقت قصير يهتدي فتى يدعى Soujuurou Shizuki إلى القصر ويستقر فيه بصحبتهما.