Mahoutsukai no Yoru

Showa 시대가 저물어 가던 1980년대 후반, Misaki 마을에는 마녀가 산다는 소문이 도는 저택이 있다. Aozaki 가문은 Misaki가 자리한 땅을 지켜 온 집안이고, 그 후계자인 Aoko Aozaki는 그 저택에 들어가 살면서 젊은 주인이자 마술사인 Alice Kuonji에게 마술을 배운다. 정체를 알 수 없는 누군가가 마을을 감싼 결계를 건드리기 시작하자 두 사람은 조사에 나서 습격해 온 인형을 부수고, 현장에서 달아나는 평범한 목격자를 보게 된다. 얼마 뒤 Soujuurou Shizuki라는 소년이 저택을 찾아와 두 사람과 함께 지내게 된다.