Mahoutsukai no Yoru

Pod koniec lat 80., w schyłkowych latach ery Showa, w miasteczku Misaki stoi rezydencja, o której mieszkańcy szeptem mówią, że mieszka w niej wiedźma. Aoko Aozaki wprowadza się tam i uczy się magii u jej młodej lokatorki, czarodziejki Alice Kuonji, ponieważ ród Aozaki od pokoleń czuwa nad ziemią, na której leży Misaki, a Aoko jest następczynią odpowiedzialną za jej ochronę. Gdy ktoś zaczyna manipulować barierą otaczającą miasteczko, dziewczyny biorą sprawę na warsztat, niszczą atakującą je kukłę i dostrzegają uciekającego z miejsca zdarzenia przypadkowego świadka. Wkrótce potem do rezydencji trafia chłopak imieniem Soujuurou Shizuki i zamieszkuje razem z nimi.