Mahoutsukai no Yoru

Sa bayan ng Misaki noong mga huling taon ng panahon ng Showa, bandang dulo ng dekada 1980, may isang mansyon na bulung-bulungan ng mga taumbayan na tinitirhan umano ng isang bruha. Doon nanirahan si Aoko Aozaki para pag-aralan ang salamangka sa ilalim ng batang nakatira roon, ang mahikerang si Alice Kuonji, dahil ang angkang Aozaki ang nagbabantay sa lupaing kinatatayuan ng Misaki at si Aoko ang tagapagmanang inatasang pangalagaan ito. Nang may di-kilalang panig na nagsimulang manghimasok sa mahiwagang harang na nakapaligid sa bayan, sinuri ito ng dalawa, winasak ang papet na sumalakay sa kanila, at natanaw ang isang ordinaryong saksi na tumatakas. Hindi nagtagal, nakarating sa mansyon ang binatang si Soujuurou Shizuki at doon na rin nanuluyan kasama nila.