Mahoutsukai no Yoru

Showa যুগের শেষ দিক, আশির দশকের গোড়ার শেষভাগ, আর Misaki শহরের এক প্রাসাদ নিয়ে স্থানীয়দের মুখে মুখে ফেরে যে ওখানে নাকি এক ডাইনির বাস। সেই বাড়িতেই এসে ওঠে Aoko Aozaki, আর বাড়ির তরুণী বাসিন্দা, জাদুকর Alice Kuonji-র কাছে সে জাদুবিদ্যার পাঠ নিতে শুরু করে, কারণ Misaki যে জমিতে দাঁড়িয়ে সেটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার Aozaki বংশের, আর Aoko-ই সেই দায়িত্বের উত্তরসূরি। শহরকে ঘিরে রাখা সীমারেখায় যখন অচেনা কেউ হাত দিতে শুরু করে, দুজনে খোঁজখবর নিতে নেমে পড়ে, হামলা চালানো এক পুতুলকে ধ্বংস করে, আর ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়া এক সাধারণ প্রত্যক্ষদর্শীকে চোখের পলকে দেখতে পায়। এর কিছুদিন পরেই Soujuurou Shizuki নামের এক ছেলে সেই প্রাসাদে এসে হাজির হয় এবং ওদের সঙ্গেই থাকতে শুরু করে।