Mahoutsukai no Yoru

در سال‌های پایانی دوره Showa و اواخر دهه 1980، اهالی شهر Misaki زیر لب می‌گویند عمارتی در آنجا خانه یک جادوگر است. Aoko Aozaki در همان عمارت ساکن می‌شود و نزد ساکن جوانش، جادوگری به نام Alice Kuonji، سحر می‌آموزد، چون خاندان Aozaki نگهبان سرزمینی است که Misaki بر آن بنا شده و Aoko وارثی است که این پاسداری بر عهده اوست. وقتی کسانی ناشناس شروع به دستکاری میدان محافظ گرداگرد شهر می‌کنند، آن دو ماجرا را پی می‌گیرند، عروسکی را که به آن‌ها حمله می‌کند از بین می‌برند و شاهدی معمولی را می‌بینند که از صحنه می‌گریزد. کمی بعد پسری به نام Soujuurou Shizuki سر از آن عمارت درمی‌آورد و کنار آن‌ها ساکن می‌شود.