Mahoutsukai no Yoru

Thị trấn Misaki vào những năm cuối thời Showa, khoảng cuối thập niên 1980, có một dinh thự mà dân địa phương vẫn rỉ tai nhau rằng có phù thủy trú ngụ. Aoko Aozaki dọn đến sống ở đó và học phép thuật từ chủ nhân trẻ tuổi của căn nhà là pháp sư Alice Kuonji, bởi dòng họ Aozaki vốn trông coi vùng đất nơi Misaki tọa lạc và Aoko chính là người kế thừa gánh trọng trách ấy. Khi có kẻ lạ bắt đầu can thiệp vào kết giới bao quanh thị trấn, hai người vào cuộc điều tra, tiêu diệt một con rối tấn công mình và thoáng thấy một nhân chứng bình thường bỏ chạy khỏi hiện trường. Ít lâu sau, một cậu thiếu niên tên Soujuurou Shizuki tìm đến dinh thự và dọn vào sống cùng họ.