Mahoutsukai no Yoru

Містечко Misaki, кінець вісімдесятих, останні роки епохи Showa. Місцеві переказують одне одному, що в тутешньому особняку живе відьма, і саме туди перебирається Aoko Aozaki, аби вчитися чаклунству в юної господині будинку, магині Alice Kuonji: рід Aozaki здавна опікується цією землею, а Aoko — спадкоємиця, на яку лягла ця відповідальність. Коли хтось невідомий починає втручатися в захисне поле навколо містечка, дівчата беруться з'ясувати, у чому річ, знищують ляльку, що на них нападає, і встигають помітити випадкового свідка, який тікає з місця події. Невдовзі до особняка потрапляє хлопець на ім'я Soujuurou Shizuki і залишається жити разом із ними.