Mahoutsukai no Yoru

Городок Misaki на исходе эпохи Showa, в конце 1980-х: местные шёпотом рассказывают, что в старом особняке живёт ведьма. Туда переезжает Aoko Aozaki и берёт уроки колдовства у юной хозяйки дома, магессы Alice Kuonji, — род Aozaki оберегает землю, на которой стоит Misaki, и хранить её предстоит именно Aoko. Когда кто-то начинает расшатывать барьер вокруг города, девушки берутся за расследование, уничтожают напавшую на них марионетку и успевают заметить убегающего случайного свидетеля. Вскоре к особняку выходит юноша по имени Soujuurou Shizuki и остаётся жить вместе с ними.