Mahoutsukai no Yoru

เมือง Misaki ในช่วงปลายยุค Showa ราวปลายทศวรรษ 1980 มีคฤหาสน์หลังหนึ่งที่ชาวเมืองซุบซิบกันว่าเป็นที่อยู่ของแม่มด Aoko Aozaki ย้ายเข้าไปอาศัยที่นั่นและร่ำเรียนวิชาเวทมนตร์กับ Alice Kuonji นักเวทสาวเจ้าของคฤหาสน์ เพราะตระกูล Aozaki คือผู้ดูแลผืนแผ่นดินที่ Misaki ตั้งอยู่ และ Aoko ก็เป็นทายาทที่ต้องรับหน้าที่ปกปักรักษามัน เมื่อมีใครบางคนเริ่มเข้ามาแทรกแซงเกราะกำบังรอบเมือง ทั้งสองจึงออกสืบหาความจริง ทำลายหุ่นเชิดที่จู่โจมพวกเธอ และเหลือบเห็นพยานคนธรรมดาคนหนึ่งวิ่งหนีไป ไม่นานจากนั้น เด็กหนุ่มชื่อ Soujuurou Shizuki ก็หลงเข้ามาถึงคฤหาสน์และเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับทั้งคู่