I

يُدعى الرجل الذي يأتي من ولاية مياجي اسمه إيساو، ولا يمتلك عائلة، ويملك القدرة على أن يُستحوذ عليه الأرواح. أما ماساهيكو، فهو ابن طبيب، ويتلهث منذ زمن بعيد في محاولة لفهم معنى الحياة. وفي طفولتهما، حضرا معاً جنازة معلمٍ كانا يقدّرانه، حيث أظهر إيساو موهبته الغريبة. وقد أثار هذا الحدث فضول ماساهيكو تجاه إيساو وقوته. وتتناول القصة موضوعات الحياة والموت، وتُقام في منطقة توهوكو.