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मियागी प्रीफेक्चर के इसाओ नामक एक व्यक्ति है जिसका कोई परिवार नहीं है और जिसमें आत्माओं द्वारा आत्मसात होने की क्षमता है। एक चिकित्सक के पुत्र महेशिको ने जीवन के अर्थ पर लंबे समय से विचार किया है। बचपन में, दोनों ने अपने सम्मानित शिक्षक के अंतिम संस्कार में भाग लिया, जहाँ इसाओ ने अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस घटना ने महेशिको को इसाओ और उसकी शक्ति के प्रति आकर्षित किया। कहानी जीवन और मृत्यु के विषयों का अन्वेषण करती है, जो तोहोकू क्षेत्र में सेट है।