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Un homme du préfeture de Miyagi, nommé Isao, n’a pas de famille et possède le don d’être possédé par des esprits. Masahiko, le fils d’un médecin, se pose depuis longtemps la question du sens de la vie. Lorsqu’ils étaient enfants, tous deux ont assisté aux obsèques d’un professeur qu’ils admiraient, où Isao a démontré son don inhabituel. Cet événement a suscité l’intérêt de Masahiko pour Isao et son pouvoir. L’histoire explore les thèmes de la vie et de la mort, dans la région du Tohoku.