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Isao, um homem da prefeitura de Miyagi, não tem família e possui a habilidade de ser possuído por espíritos. Masahiko, filho de um médico, há muito tempo se pergunta sobre o significado da vida. Quando eram crianças, ambos compareceram ao funeral de um professor que admiravam, ocasião em que Isao demonstrou seu talento incomum. Esse evento despertou no Masahiko o interesse por Isao e seu poder. A narrativa explora temas de vida e morte, ambientada na região de Tohoku.