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미야기현 출신의 이사오라는 남자는 가족이 없으며 영혼에게 빙의당할 수 있는 능력을 가지고 있다. 의사의 아들인 마사히코는 오랫동안 삶의 의미를 궁리해 왔다. 어린 시절 두 사람은 존경하던 교사의 장례식에 함께 참석했는데, 이사오가 특이한 재능을 보이면서 마사히코는 이사오와 그의 능력에 흥미를 느끼게 된다. 이 이야기는 도호쿠 지역을 배경으로 삶과 죽음이라는 주제를 탐구한다.