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Isao, un uomo senza famiglia originario della prefettura di Miyagi, possiede la capacità di essere posseduto dagli spiriti. Masahiko, figlio di un medico, da tempo si chiede il significato della vita. Da bambini, entrambi hanno partecipato al funerale di un insegnante che ammiravano, durante il quale Isao ha dimostrato il suo straordinario dono. Questo evento ha acceso l'interesse di Masahiko verso Isao e il suo potere. La storia si svolge nella regione del Tohoku e affronta temi legati alla vita e alla morte.