I

Một người đàn ông đến từ tỉnh Miyagi tên Isao không có gia đình và sở hữu khả năng bị các linh hồn chiếm hữu. Masahiko, con trai của một bác sĩ, đã suy nghĩ nhiều về ý nghĩa của cuộc sống. Khi còn nhỏ, cả hai đều tham dự lễ tang của một người thầy mà họ ngưỡng mộ, nơi Isao đã thể hiện tài năng đặc biệt của mình. Sự kiện này đã khơi dậy sự quan tâm của Masahiko đối với Isao và sức mạnh của anh ta. Câu chuyện khám phá các chủ đề về sự sống và cái chết, diễn ra tại khu vực Tohoku.