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Ein Mann aus der Präfektur Miyagi namens Isao hat keine Familie und verfügt über die Fähigkeit, von Geistern besessen zu werden. Masahiko, der Sohn eines Arztes, hat sich schon lange über die Bedeutung des Lebens den Kopf zerbrochen. Als Kinder haben beide an der Beerdigung eines Lehrers teilgenommen, den sie bewunderten, bei der Isao seine außergewöhnliche Begabung zeigte. Dieses Ereignis weckte Masahikos Interesse an Isao und seiner Kraft. Die Geschichte beschäftigt sich mit den Themen Leben und Tod und spielt in der Region Tohoku.