I

Un hombre de la prefectura de Miyagi llamado Isao no tiene familia y posee la habilidad de ser poseído por espíritus. Masahiko, hijo de un médico, ha reflexionado por mucho tiempo sobre el significado de la vida. De niños, ambos asistieron al funeral de un profesor que admiraban, donde Isao demostró su talento inusual. Ese evento despertó el interés de Masahiko por Isao y su poder. La historia aborda temas de vida y muerte, ambientada en la región de Tohoku.