I

Isao, mężczyzna z prefektury Miyagi, nie ma rodziny i posiada zdolność bycia zajętym przez duchy. Masahiko, syn lekarza, od dawna zastanawia się nad sensem życia. Kiedy byli jeszcze dziećmi, obaj uczestniczyli w pogrzebie nauczyciela, którego szanowali, gdzie Isao wykazał swoją niezwykłą umiejętność. To wydarzenie zainspirowało Masahikoa, by zainteresować się Isao i jego mocą. Opowieść bada tematy życia i śmierci, rozgrywając się w regionie Tohoku.