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宮城県出身の男性・イサオは家族を持たず、霊に取り憑かれる能力を持っています。医師の息子であるマサヒコは、古くから人生の意味について深く考え続けてきました。二人は子供の頃、共に敬愛する教師の葬式に出席しており、その際イサオは異常な才能を発揮しました。この出来事により、マサヒコはイサオとその力に強い関心を抱くことになります。物語は東北地方を舞台に、生と死のテーマを描いていきます。