Ochitekita Ryuuou to Horobiyuku Majo no Kuni

في عالم مُعَذَّبٍ بالصراعات المستمرة على حافة الانهيار، حيث تُطارَدُ الساحرات من قِبَلِ البشر، يَسقط رجلٌ من سقف حمامٍ أمام هاريجان، "ساحرة غابة الظلام". تتأثر هاريجان بانفعالها على سلوك الرجل غير المناسب، إذ يرتدي ملابس غريبة ويُعرِّف نفسه بـ "ملك التنين"، ولا يمتلك ذاكرةً، مما يثير الارتباك والانزعاج. تشجِّع صديقته يوكي على الهدوء. تلتقي هذه المواجهة بين قوى وسحر غير مألوفين، مُشَرِّعةً سلسلةً من الأحداث. تبدأ القصة حين تتصادم هذه القوى في أرضٍ على حافة الدمار.