Ochitekita Ryuuou to Horobiyuku Majo no Kuni

Dunia yang dilanda konflik tanpa henti kini berada di ambang kehancuran, di mana para penyihir diburu oleh manusia. Seorang pria jatuh dari atap sebuah tempat mandi di depan Harrigan, "Penyihir Hutan Hitam." Kaget, Harrigan bereaksi terhadap tingkah laku tidak pantas pria tersebut. Pria itu, yang mengenakan pakaian aneh dan menyebut dirinya "Raja Naga," tidak memiliki ingatan sama sekali. Ia disambut dengan kebingungan dan kekhawatiran. Rekan Harrigan, Yuuki, menyarankan agar tetap tenang. Pertemuan ini membawa bersamaan kekuatan dan sihir yang asing, memicu rangkaian peristiwa yang tak terduga. Cerita dimulai saat kekuatan-kekuatan ini bertabrakan di sebuah bumi yang hampir hancur.