Ochitekita Ryuuou to Horobiyuku Majo no Kuni

एक ऐसे विश्व की कथा है जो निरंतर संघर्ष से ग्रसित है और जिसके अंत की कगार पर खड़ा है, जहाँ मनुष्य जादूगरियों का शिकार करते हैं। हारिगन, जिसे "ब्लैक फॉरेस्ट की विच" कहा जाता है, के सामने एक बाथहाउस की छत टूटकर एक आदमी गिर पड़ता है। हारिगन उस आदमी के अनुचित व्यवहार से चौंक जाती है। अजीबोगरीब कपड़े पहने उस आदमी ने खुद को "ड्रैगन किंग" बताया है, लेकिन उसे अपनी कोई याददाश्त नहीं है। यह देखकर हारिगन और उसके साथी युकी में भ्रम और चिंता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। युकी शांति बनाए रखने की अपील करता है। इस मुलाकात के परिणामस्वरूप अज्ञात शक्तियाँ और जादू एक साथ आते हैं, जिससे घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। जब ये शक्तियाँ नष्ट होने के कगार पर खड़े इस भूमि में टकराती हैं, तो कहानी की शुरुआत होती है।