Ochitekita Ryuuou to Horobiyuku Majo no Kuni

Dans un monde ravagé par des conflits sans fin et sur le point de s'effondrer, les sorcières sont traquées par les humains. Un homme tombe du toit d'un établissement thermal devant Harrigan, la « Sorcière de la Forêt Noire ». Surprise, Harrigan réagit à l'attitude inappropriée de l'homme. Celui-ci, vêtu d'habits étranges et se présentant comme le « Roi du Dragon », n'a aucun souvenir. Il suscite confusion et inquiétude. Le compagnon d'Harrigan, Yuuki, tente de garder son calme. Cette rencontre réunit des pouvoirs et des magies inconnues, déclenchant une série d'événements. L'histoire commence lorsque ces forces s'entrechoquent dans un pays au bord de la destruction.