Ochitekita Ryuuou to Horobiyuku Majo no Kuni

Świat, który cierpi z powodu bezustannych konfliktów, znajduje się na skraju katastrofy, a czarownice są polane przez ludzi. Mężczyzna spada przez dach kąpieliska przed oczami Harrigan, "Czarownicy Czarnego Lasu". Zaskoczona Harrigan reaguje na nieodpowiednie zachowanie mężczyzny. Mężczyzna, ubrany w dziwne stroje i nazywający się "Królem Smoków", nie pamięta niczego. Spotykany z niepewnością i obawą, Harrigan wspomaga go Yuuki, który zachęca do spokoju. Spotkanie łączy nieznane siły i magię, zaczynając łańcuch wydarzeń. Opowieść zaczyna się, gdy te siły zderzają się w kraju na skraju zniszczenia.