Ochitekita Ryuuou to Horobiyuku Majo no Kuni

In einer Welt, die von endlosem Krieg geplagt und am Rand des Zusammenbruchs steht, werden Hexen von Menschen gejagt. Ein Mann stürzt durch das Dach eines Badehauses direkt vor Harrigan, der "Hexe des Schwarzwaldes". Überrascht reagiert Harrigan auf das unangemessene Verhalten des Mannes. Der Mann, in ungewöhnliche Kleidung gehüllt und sich selbst den "Drachenkönig" nennend, hat keine Erinnerung. Er stößt auf Verwirrung und Alarm. Harrigans Begleiterin Yuuki mahnt zur Ruhe. Das Zusammentreffen bringt unbekannte Kräfte und Magie zusammen und löst eine Kette von Ereignissen aus. Die Geschichte beginnt, als diese Kräfte in einem Land zusammentreffen, das am Abgrund der Zerstörung steht.