Ochitekita Ryuuou to Horobiyuku Majo no Kuni

In un mondo tormentato da conflitti senza fine, sull'orlo del collasso dove le streghe vengono perseguitate dagli umani, un uomo cade attraverso il tetto di un bagno davanti a Harrigan, la "Strega della Foresta Nera". Sorpresa, Harrigan reagisce all'atteggiamento inappropriato dell'uomo. L'uomo, vestito in modo insolito e che si presenta come il "Re del Drago", non ha memoria. Viene accolto da confusione e allarme. Il compagno di Harrigan, Yuuki, invita alla calma. L'incontro unisce poteri e magie sconosciuti, innescando una serie di eventi. La storia ha inizio quando queste forze si scontrano in una terra sull'orlo della distruzione.