Ochitekita Ryuuou to Horobiyuku Majo no Kuni

Sonsuz çatışmalarla çaresizce uğraşan ve çöküşe doğru giden bir dünyada, büyücüler insanlar tarafından kovulmaktadır. Bir adam, "Kara Orman Cadını" Harrigan'ın önünde bir hamamın çatısından düşer. Şaşkın bir şekilde tepkiler veren Harrigan, adamın uygun olmayan davranışlarına sinirlenir. Etrafında sıra dışı kıyafetler giymiş, kendisini "Ejderha Kralı" olarak tanıtmış ve belleği silinmiş olan bu adam, etrafındaki insanların karışıklığına ve korkusuna neden olur. Harrigan'ın arkadaşları Yuuki ise sakin kalmalarını ister. Bu karşılaşmada bilinmeyen güçler ve büyü bir araya gelir ve bir dizi olaya sebep olur. Çöküşün eşiğindeki bu toprakta, bu güçlerin çarpışması hikâyenin başlangıcını oluşturur.