Ochitekita Ryuuou to Horobiyuku Majo no Kuni

Num mundo assolado por conflitos intermináveis, à beira do colapso, onde as bruxas são perseguidas pelos humanos, um homem cai pelo teto de uma casa de banho diante de Harrigan, a "Bruxa da Floresta Negra". Surpresa, Harrigan reage à atitude inadequada do homem. Vestindo roupas inusitadas e se chamando de "Rei Dragão", o homem não tem memória e é recebido com confusão e alarme. O companheiro de Harrigan, Yuuki, pede calma. O encontro reúne poderes e magia desconhecidos, desencadeando uma sequência de eventos. A história começa quando essas forças se chocam em uma terra à beira da destruição.