Ochitekita Ryuuou to Horobiyuku Majo no Kuni

Un mundo azotado por conflictos interminables se encuentra al borde del colapso, donde las brujas son perseguidas por los humanos. Un hombre cae por el techo de una casa de baños frente a Harrigan, la "Bruja del Bosque Negro". Sorprendida, Harrigan reacciona ante el comportamiento inapropiado del hombre. Él, vestido con ropa inusual y llamándose a sí mismo el "Rey Dragón", no tiene memoria. Es recibido con confusión y alarma. El compañero de Harrigan, Yuuki, pide calma. El encuentro reúne poderes y magia desconocidos, desencadenando una serie de eventos. La historia comienza cuando estas fuerzas chocan en una tierra al borde de la destrucción.