Kaidan Neko no Mofuku

ইউবি চিজুও নামের এক উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র দূষিত নদীর পাশে অবস্থিত একটি সস্তা বোর্ডিং হাউসে থাকেন, যেখানে স্থানীয়রা আবর্জনা ফেলে তাই মশার সমস্যা তীব্র। এক রাতে একটি বিশাল মাছি জাপানি ভাষায় তার সাথে কথা বলে, যা তাকে শক দিয়ে মশাটিকে হত্যা করতে বাধ্য করে। এরপর কথা বলা মাছির আত্মা তাকে বিরক্ত করতে থাকে। শীঘ্রই সে লক্ষ্য করে যে একটি অদ্ভুত কালো বিড়াল তার পেছনে পেছনে ঘুরছে।