Kaidan Neko no Mofuku

Yubi Chizuo là một học sinh trung học sống trong một nhà trọ giá rẻ gần một con sông ô nhiễm mà người dân địa phương thường xả rác, gây ra tình trạng muỗi đẫm. Một đêm nọ, một con muỗi to lớn bất ngờ nói chuyện với anh bằng tiếng Nhật, khiến anh sốc và giết chết nó. Sau đó, anh bị ám ảnh bởi hồn ma của con muỗi biết nói. Rất nhanh sau đó, anh nhận ra một con mèo đen kỳ lạ luôn theo dõi anh ở khắp nơi.