Kaidan Neko no Mofuku

유비 치즈오라는 고등학생은 오염된 강가 근처에 있는 저렴한 기숙사에서 생활한다. 주변 주민들은 그 강에 쓰레기를 버리기 때문에 극심한 모기 문제에 시달리고 있다. 어느 날 밤, 큰 모기가 그에게 일본어로 말하자 그는 충격을 받고 모기를 죽인다. 이후로 그는 말을 했던 모기의 유령에 괴로워한다. 곧 그는 어딘가를 가든 자신을 따라다니는 이상한 검은 고양이를 발견한다.