Kaidan Neko no Mofuku

Yubi Chizuo — це школяр, який живе в дешевому готелі поблизу забрудненого річки, куди місцеві жителі скидають сміття, від чого виникає серйозна проблема з мухами. Однієї ночі до нього звертається велика муха, яка говорить по-японськи, від чого він шокований і вбиває її. Після цього він страждає від привида говорящої мухи. Незабаром він помічає, що десь навколо нього дуже часто з'являється дивна чорна кішка.