Kaidan Neko no Mofuku

Yubi Chizuo é um estudante do ensino médio que mora em uma pensão barata perto de um rio poluído, onde os moradores costumam jogar lixo, o que causa um sério problema de moscas. Uma noite, uma mosca grande fala com ele em japonês, deixando-o tão assustado que acaba matando-a. Depois disso, ele é assombrado pelo espírito da mosca que falava. Pouco tempo depois, ele percebe que uma estranha gata preta o segue aonde quer que vá.