Kaidan Neko no Mofuku

युबी चिज़ुओ नामक एक हाई स्कूल छात्र एक प्रदूषित नदी के पास स्थित एक सस्ती बोर्डिंग हाउस में रहता है, जहाँ स्थानीय लोग कचरा फेंकते हैं, जिससे मक्खियों की भारी समस्या हो जाती है। एक रात, एक बड़ी मक्खी उससे जापानी में बात करती है, जिससे वह हैरान होकर उसे मार देता है। इसके बाद, बोलती हुई मक्खी की आत्मा उसे परेशान करने लगती है। जल्द ही, वह देखता है कि एक अजीब काली बिल्ली हर जगह उसका पीछा कर रही है।