Kaidan Neko no Mofuku

Seorang siswa SMA bernama Yubi Chizuo tinggal di sebuah penginapan murah di dekat sungai yang tercemar, tempat warga setempat membuang sampah, sehingga menyebabkan masalah lalat yang parah. Suatu malam, seekor lalat besar berbicara kepadanya dalam bahasa Jepang, membuatnya terkejut hingga membunuh lalat tersebut. Setelah kejadian itu, ia dihantui oleh roh lalat yang bisa berbicara itu. Tidak lama kemudian, ia menyadari seekor kucing hitam aneh yang terus mengikutinya ke mana pun ia pergi.