Kaidan Neko no Mofuku

Yubi Chizuo, licealista, mieszka w tanim pensjonacie niedaleko zanieczyszczonego rzeka, do której miejscowi wyrzucają śmieci, co powoduje poważny problem z muchami. Pewnej nocy duża mucha zaczyna mówić do niego po japońsku, co tak wstrząśnie Yubiego, że zabija ją. Po tym wydarzeniu męczy go duch mówiącej muchy. Wkrótce zauważa, że dziwny czarny kot śledzi go wszędzie, dokąd się uda.