Kaidan Neko no Mofuku

Yubi Chizuo è uno studente delle superiori che vive in una pensione a basso costo vicino a un fiume inquinato, dove gli abitanti gettano rifiuti, causando un grave problema di zanzare. Una notte, una zanzara di grandi dimensioni gli parla in giapponese, lasciandolo talmente sconvolto da ucciderla. Dopo quell'episodio, è tormentato dall'ombra della zanzara parlante. Presto si accorge che un misterioso gatto nero lo segue ovunque vada.