Kaidan Neko no Mofuku

高校生のユビ・チズオは、汚れた川の近くにある安価な下宿に住んでおり、地元の人々がゴミを捨てていることから、ひどいハエの被害に悩まされています。ある夜、彼のもとを大きなハエが日本語で話しかけてきたため、彼は驚愕し、そのハエを殺してしまいます。その後、話しかけてきたそのハエの霊に悩まされるようになり、やがて彼はどこにいってもついてくる奇妙な黒猫に気付くようになります。