Ep. 32: Kaito Memulihkan Ingatan tentang Hawaii Sambil Michel Berusaha Menyembunyikannya
Tayang pada 6 November 2004

32
Lucia is slowly convinced that Kaito's memories have fully returned, as he experiences his time surfing. However, Michel tries to make sure Kaito's previously lost memories remain lost. Kaito remembers what really happened back in Hawaii and vows to protect Lucia. (Source: Wikipedia)
Episode
- Ep. 28 · Lucia bersinar di rumah kaca bersama Kaito sementara Seira memperingatkan akan bahaya
- Ep. 29 · Suster-suster Black Beauty merencanakan untuk menangkap Hippo sebagai umpan bagi Putri Duyung
- Ep. 30 · Rina dan Masahiro akhirnya mengungkapkan perasaan mereka dan berciuman
- Ep. 31 · Hanon Terombang-ambing antara Nagisa dan Surat dari Taro Mitsuki
- Ep. 32 · Kaito Memulihkan Ingatan tentang Hawaii Sambil Michel Berusaha Menyembunyikannya
- Ep. 33 · Lucia menghargai pertemuan kembali dengan Kaito sementara Mimi menghadapi tugas versus persahabatan
- Ep. 34 · Michal bereaksi histeris saat Kaito meninggalkannya untuk Lucia, sementara sebuah suara memanggilnya.
- Ep. 35 · Michal mencari penyatuan dengan Michel sementara sekutu menghadapi lagu baru Aqua Regina
- Ep. 36 · Michel bertarung melawan putri duyung di dimensinya hingga Seira turun tangan dengan sebuah lagu.