38화: 미츠키가 할아버지의 반대를 무릅쓰고 미국에서 치료를 받기로 결심하다
2002년 12월 21일 방영

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미츠키의 할머니는 와카오지가 미국 외과 의사가 그녀의 목소리를 보존하면서 암을 치료할 수 있다고 확신함에도 불구하고 미국 여행 허가를 거부합니다. 옛 지인을 통해 미츠키는 할머니의 과거를 알게 되는데, 할머니는 피아노를 사랑했지만 전 약혼자가 자신을 버리고 미츠키의 어머니가 도망쳐 사망하자 음악을 원망했습니다. 이런 비극적인 과거를 마주한 미츠키는 할머니의 반대를 무시하고 필요한 치료를 받기 위해 미국으로 독립적으로 떠날 것을 결심합니다.
에피소드 수
- 34화 · 미츠키는 신기를 볼 수 있는 사나다를 만나고 자신의 죽음을 맞이한다
- 35화 · Eichi의 메시지가 미국 내 잠재적 치료제 희망을 안겨다
- 36화 · Fullmoon이 Fantasia Music Festival의 New Artist of the Year Award 후보에 올랐다.
- 37화 · 미츠키가 오시게의 아파트에서 크리스마스 파티를 열고 메로코가 타쿠토에게 선물을 뜨개질한다
- 38화 · 미츠키가 할아버지의 반대를 무릅쓰고 미국에서 치료를 받기로 결심하다
- 39화 · 미츠키와 친구들이 아메리카에서 카즈미의 집에서 지내며 타쿠토는 그녀가 에이지를 만나는 것에 대한 자신의 감정을 고민한다
- 40화 · 미츠키가 타쿠토와 관광 중 주머니깡패에게 목걸이를 잃어버림
- 41화 · 무리가 에이지의 집으로 다가가는 가운데 메로코가 책에서 거꾸로 적힌 이름을 발견하다
- 42화 · 미츠키는 에이지의 죽음을 알게 되고 진실을 알게 된 후 그의 묘지를 찾는다.