ตอนที่ 14: โซระเข้าร่วมคณะละครสัตว์เร่ร่อนและเรียนรู้ที่จะสร้างความสุขให้ผู้ชมไม่ว่าเธอจะรับบทใด
ออกอากาศเมื่อ 3 กรกฎาคม 2546

When Sora is sent on a special assignment to perform with a travelling circus, she learns a valuable lesson about making the audience happy - no matter what role you have to play. (Source: FUNimation)
จำนวนตอน
- ตอนที่ 10 · โซระต้องฟื้นคืนบทบาทนางเงือกผู้หัวใจสลายเพื่อรักษาอาชีพนักแสดงนำของเธอ
- ตอนที่ 11 · อานนาเผชิญกับความทรงจำอันเจ็บปวดในวัยเด็กระหว่างการแสดงของพ่อที่เป็นตลกที่กำลังดิ้นรนที่คลับท้องถิ่น
- ตอนที่ 12 · โซระแสวงหาโอกาสได้ร่วมแสดงกับไลลาท่ามกลางความท้าทายบนเชือกเส้นเล็กอันอันตราย
- ตอนที่ 13 · เลย์ลาและโซราเผชิญความท้าทายแห่งทะเลพายุขณะฝึกฝนเพื่อแสดงร่วมกัน
- ตอนที่ 14 · โซระเข้าร่วมคณะละครสัตว์เร่ร่อนและเรียนรู้ที่จะสร้างความสุขให้ผู้ชมไม่ว่าเธอจะรับบทใด
- ตอนที่ 15 · ซาราห์ได้รับข้อเสนอจากโปรดิวเซอร์เพลงที่ต้องการผลักดันให้เธอกลายเป็นดารา
- ตอนที่ 16 · เพื่อนจอมบงการจากญี่ปุ่นมาเยี่ยมโซระ ขณะที่ข่าวลือคุกคามคาลิโด สตาร์
- ตอนที่ 17 · มิอาได้รับเวลาหนึ่งสัปดาห์ในการสร้างโชว์ที่จะช่วยชีวิตคาลิโด สเตจ
- ตอนที่ 18 · ยูริเข้าควบคุมสถานการณ์เมื่อโซราเผชิญการแสดงครั้งสุดท้ายที่เป็นไปได้